Černá kočka, bílý kocour Crna mačka, beli mačor

Grga a Zaria, staří přátelé, se znovu setkávají po čtvrt století v bouřlivých událostech. Matko, Zariův syn, potřebuje peníze a obrací se na cikánského kmotra Grgu s klamstvím o Zariině smrti, co vede k nečekané svatbě s liliputánkou Beruškou. Příběh o neobvyklých postavách, nezapomenutelných okamžicích a výjimečném veselí, které se odehrávají v neustálém rytmu obrazů a dojemné hudby.